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海航创新2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-30 01:46    来源:同花顺

海航创新(600555)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,面对复杂多变的外部宏观环境和困难压力交织并存的挑战,在经济下行压力加大、行业竞争日益加剧、景区产品供给创新不足的情况下,公司管理层遵照董事会制定的战略年度目标,紧紧围绕主要经营和转型发展两项核心任务,有序推进历史问题清理,积极稳妥地推进各项经营计划工作。

(一)抓发展景区土地项目实现突破

公司通过多方面全力协调政府关系,推动景区控规调整与土地出让工作,景区控规调整已形成控规调整意见稿;西沙湾围垦350亩用地《生态评估报告》及《生态修复方案》已通过浙江省自然资源厅组织的专家评审,并已报送至国家自然资源部进行备案审查。

(二)抓建设景区建设运营迈上新里程

为加快九龙山开发建设,通过与政府的积极对接协调,有序推进景区建设和基础设施改造工作,大力开拓运营项目,引入婚纱摄影合作项目、写真基地项目等,推进区内广告位招商及闲置场地租赁,有效实现增收。根据政府对景区建设及安全管理要求,推进景区重大工程建设,先后完成西沙湾海堤加固工程,完成景区山南排污工程、东沙湾海堤修复工程等建设,启动景区生态修复、景区海堤修复等工程。

(三)抓安全景区保障工作持续强化

为统一景区安全管理,明确各运营单位安全责任,与九龙山管委会共同开展安全检查,建立安全联席会议机制。结合政府对景区安全要求,落实海堤加固、危建检修、景观维护等,全面保障了景区安全运营;强化内控保障,完善应收账款管理、资产管理办法,修订招标采购管理办法,进一步提升工程管理水平。

(四)抓品质景区服务品质再上新台阶

加大景区自主经营能力,坚持运营项目品质提升,进一步丰富产品供给及游客体验。优化服务,强化内部协调,优化服务质量。着力开拓运营项目,开展赛车项目合作,引入露营、婚纱摄影等项目,继续举办传统千人徒步活动、帐篷节等活动,推进区内广告位招商及闲置场地租赁。

积极开展各种丰富多彩的活动,先后开展了“吉利领克汽车车友试驾会”、“第二界九龙山徒步大会”、“醉美江南机车文化节”、“九龙山龙舟赛”、“阿根廷国庆日马球邀请赛”、“六一儿童节亲子露营”、“凯迪拉克VDAY秀”、“福特车展”、“皮筏艇亲子赛”、“吉利汽车系列活动”等多种特色活动,使景区人气不断提升,极大地提高了九龙山旅游度假区的知名度。

2019年,公司经营指标稳中有进。虽然股东历史遗留问题仍需时间解决,但我们目前已取得了重要突破,保障了公司及股东方利益。2020年,公司管理层将紧抓机遇,积极探索新型旅游商业模式,拓展景区运营项目,提升运营规范化水平,破除公司发展瓶颈,培育新的经济增长点,实现公司提升发展。二、报告期内主要经营情况

截至本报报告期末,公司账面资产总额为2,146,839,759.65元人民币,负债为1,098,712,177.58元人民币,归属于母公司所有者权益为1,048,736,130.53元人民币,资产负债率为51%。实现营业收入为15,139,420.03元人民币,利润总额为-308,368,306.44元人民币,归属于母公司净利润为-308,479,342.85元人民币。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.旅游经济继续高速增长,国内游和出境游市场稳步增长

根据国家旅游数据中心的统计,2019年,国内旅游人数60.06亿人次,比上年同期增长8.4%;入出境旅游总人数3.0亿人次,同比增长3.1%;全年实现旅游总收入6.63万亿元,同比增长11%。初步测算,全年全国旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元,占GDP总量的11.05%。旅游直接就业2825万人,旅游直接和间接就业7987万人,占全国就业总人口的10.31%。

2.科技驱动带来旅游新布局,助力产业升级

2019年,科技与旅游的融合创造了许多新的旅游产品和服务。在“文化+”“旅游+”的融合发展过程中,大数据、云计算、人工智能、短视频等商业技术将更多城乡居民休闲资源转化成群众喜爱的文化和旅游产品。

3.全域旅游成为社会发展共识,跨产业合作将持续升温

2019年,国内旅游市场形成以自身资源和本土文化为基础,配以大量产品创新、服务升级和营销为尝试,为游客提供更丰富和更极致的旅行体验,形成融旅游、文化、创新、经贸为一体的旅游综合服务和跨产业合作。推进产业融合、加强综合管理、实施系统营销,有利于不断提升旅游业现代化、集约化、品质化以及国际化。

4.旅游消费升级,旅游业向高质量发展深化

2019年,游客对旅行的关注点不再集中于价格,而是更注重出行品质和深度文化体验,更加讲究吃好、住好、玩好。同时,旅游市场长尾效应越来越得到凸显,定位精准的高品质、定制类产品逐步成为旅游市场发展的主要方向。定制类产品用户并不需要按照规定的线路旅行,减少很多不必要的景点参观活动,能够最大限度地把时间花在喜欢的景点、项目上。目前参与较多的定制类项目主要包括私人飞机、游艇、马术、赛车、高尔夫等。

5.海南旅游利好政策不断出台,海南旅游产业将迎来快速发展

《海南省旅游发展总体规划(2017-2030)》提出,2017-2020年,基本建成国际旅游岛,将海南打造成我国旅游业改革创新试验区,创建全域旅游示范省;至2025年,建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地;至2030年,建成世界一流的国际旅游目的地。此外,国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中指出,要进一步开放旅游消费领域,积极培育旅游消费新业态、新热点。同时,公安部、国家移民局支持海南深化全面改革,进一步扩大开放移民与出入境交通管理政策措施,支持海南国际旅游消费中心建设。在这些政策文件的指引下,海南旅游产业将以提升高端旅游消费水平,推动旅游消费提质升级为重点,步入加速发展新车道。

(二)公司发展战略

公司目前在九龙山旅游度假区内开发了配套设施和大众休闲旅游项目,但受自然资源单一影响,主营业务依然较为薄弱。为了应对未来日益激烈的市场竞争,2020年,公司将紧紧围绕“强化资源整合,延伸产业链条”主题,以优化资产结构为重点,逐步提高旅游产品附加值,进一步深度开发旅游产品,提升景区文化品位。在此基础上,提升景区核心竞争力,积极拓展市场份额,拓展旅游产业链与新的业绩增长点,坚定不移地把上市公司做强做大做好。

1.打通政企协同通道,全面推动旅游资源整合

公司将紧抓景区控规调整与土地出让这一关键突破口,进一步打通政企协同通道,协调政府完成景区控规调整,明确景区发展规划与定位,奠定景区建设与发展的纲领。同时,继续与其他合作方就运营资源整合及提升进行谈判,通过运营管理权回收或承包经营等方式,搭建运营管理平台,将景区内各运营单位进行统一管理,实现平台化“大整合、大运营、大创新”,从整体上提升经营效益。

2.深入挖掘景区资源,充分延伸产业链条

公司将根据发展目标和景区产业规划,广开思路,横向拉长产业链条,纵向深度开发旅游产品,增加经营性收入和现金流,优化上市公司收入结构,提升可持续经营能力。

3.创新旅游产品,提升景区文化品位

根据旅游行业的现有格局和趋势,及时调整建设项目,不断开发新的旅游产品。针对消费者日益增长的文化品位及渴望个性化的要求,充分发挥景区自身优势,把景区建设成为在周边地区具有强大影响力和吸引力的文化旅游目的地。

(三)经营计划

2020年,在国家宏观经济调控及大股东聚焦主业战略调整的形势下,公司将力求加快摆脱历史困境,进一步拓展景区运营项目,加强景区安全管理,提升运营规范化水平,持续改善生产经营效益,提升上市公司平台价值。

1.持续推进资源整合,盘活景区存量资产

2020年,公司将进一步盘活景区航空俱乐部等闲置场地与资源,打造集露营、烧烤、垂钓、CS、无人机培训、射箭、微型农场等为一体的户外室内团建营地,继续推进摄影写真等运营项目,推动景区运营增收。同时,以运营成熟土地项目开发为引领,深入开展土地招商工作,有序有效地推进景区闲置资产盘活。

2.加大景区项目招商力度,实现产业再升级

提升拓展,丰富相关高附加值产业内容,引入文娱、健康养生、教育等相关产业,把景区开发成为具有持续盈利能力的大旅游综合产业中心。推动景区旅游产业深度融合,实现景区产业再升级、品牌再升华、空间再优化。

3.继续完善基础设施建设,创建国家级4A景区

2020年,公司将结合度假区开发合作协议,结合自身资金情况,推动落实基础设施建设及创4A景区建设,进一步争取政府对土地出让和资产处置的支持。根据新区域开发合作协议以及4A景区创建计划,完成九龙山度假区各阶段建设目标,继续推进基础配套设施改造,新建符合4A和未来5A景区或国家级旅游度假区规划的景区新景点。

4.全力推动遗留问题解决,夯实企业发展基础

2020年,公司将继续开展诉讼清理的相关工作,推动历史遗留问题的解决。此外,不断加强法人治理,完善公司管理体系及合规体系建设,提升企业风险防范水平,为公司长远健康发展铺平道路。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请广大投资者注意投资风险。

(四)可能面对的风险

1.股东关系及诉讼风险

由于股东间遗留问题尚未彻底解决,在公司重大经营事项上可能会存在观点不一致的情形;此外,受制于二股东的缠诉困扰,公司部分资产遭法院查封,可能会对公司的经营产生影响。鉴于公司及其下属子公司作为被告涉及多宗诉讼案件,截至2019年12月31日,公司累计已计提预计负债金额人民币184,653,987.33元。不排除诉讼结果会对公司造成一定损失,因相关案件尚在审理中,具体影响尚无法确定。

2.外部环境和政策风险

旅游业的发展与外部宏观经济走势、自然环境、社会环境关系密切,具有较强的环境相关性和敏感性,这些可能会给公司的经营带来一定的风险和不确定性。另外,政府相关政策调整,尤其是与景区开发建设息息相关的土地、城乡规划政策调控,对公司发展亦会产生重大影响。

3.市场风险

旅游业的不断发展促使大量资本涌入该领域,新的景区、景点不断涌现,游客消费观念转变升级,商业模式日新月异,旅游市场的风云变幻可能会对公司带来巨大的竞争压力。

4.业务拓展转型风险

公司当前存在主营业务薄弱、主营收入较少的实际问题。在推动景区主营业务转型及布局景区网络、开拓新业务的过程中,受到市场环境、政府政策、消费者需求、项目建设周期等因素的影响,可能会出现业务进展无法满足预期的情形,给公司经营带来一定的风险。

5.流动性风险

截至2019年12月31日,公司净亏损为人民币308,368,306.44元;经营活动产生的现金流量净流出为27,611,757.28元;账面价值人民币211,565,547.37元的房屋记于存货科目被浙江省嘉兴市中级人民法院以财产保全为由查封而无法销售。

6.内部控制风险

公司存放于关联公司海航集团财务有限公司的资金未获得股东大会授权批准,该事项涉及金额较大,由于该内控缺陷,2019年度年审会计师事务所对公司内部控制出具了否定意见的审计报告。截至目前,财务公司账户资金人民币204,160,719.54元因涉及诉讼被湖南省高级人民法院裁定冻结,无法及时完成解付,对公司内部控制产生较大风险。

7、可能被暂停上市的风险

因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一条款的规定,公司股票将于2020年5月6日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)款的相关规定,若公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司股票将自2020年年度报告披露之日起被暂停上市。

公司将持续加强对经济、政策、市场的行业研究,提升应对不利市场因素和抵御风险的能力,同时力促股东问题的尽早解决,尽快完成财务公司资金解付,进一步加强内部控制监督检查,积极拓展经营业务,防范可能产生的业务风险,促进公司业务的可持续发展和盈利水平的提升,尽早撤销退市风险警示。四、报告期内核心竞争力分析

1.区位优势

九龙山旅游度假区位于浙江省平湖市内,地处杭嘉湖平原东北部,南临杭州湾,处于沪杭两大城市的中间,人口密集且消费能力高。交通便利,距离上海、杭州、苏州、宁波等地两小时行车范围内,非常适合周末短期度假游。

同时,九龙山度假景区所处的嘉兴港区位于杭州湾大湾区核心地理位置,随着“杭州湾大湾区”的发展与建设,九龙山的旅游及投资价值将进一步被发掘。

2.资源优势

九龙山旅游度假区依山傍海而建,集湖光、山色、峡谷、森林、岛屿、海浪等景色于一体。

依靠稀缺资源、优美环境以及便捷的交通,通过大师级的设计,移步换景,把欧洲文化的符号和精髓结合在一起,建成包含旅游度假、体育运动、商务、娱乐等多功能的度假区。除此以外,九龙山度假区还拥有丰富的土地资源,随着长三角地区旅游行业的发展,以及平湖接轨上海和杭州湾大湾区建设的开展,九龙山旅游度假区周边地块的价值也大幅上升,极具投资与开发利用价值。

3.政策优势

海航创新的注册地海南,2018年4月发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》为海南描绘了一幅未来发展的绚丽蓝图,并且为实现这一雄伟目标制定了具体的时间表和线路图。2020年是海南自贸港建设的开局之年,海南聚焦旅游业、现代服务业和高新技术产业三大主导产业,国家对海南的一系列支持政策恰与公司资源、注册地区位优势相吻合,为公司2020年的运营发展提供了良好条件。